Erase una vez un músico y una bailarina que vivían dentro de una caja de música, pero no podían verse porque una alta pared se lo impedía. El gato Cicerón se apiada del músico y le dice que la bruja puede ayudarle con un hechizo, pero ha de tener mucho cuidado pues es muy mala. La bruja le ayuda pero lo encierra en un castillo para que solo toque para ella. Entre Cicerón y la bailarina conseguirán salvar al músico de las garras de la malvada bruja.